3月14日，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，刷爆朋友圈。今天，筆者從科學儀器公司的角度談談對“設備更新”的理解，以及如何抓住這次“設備更新”的商業機會，可能的投資機會。
觀點如下：
1、此次國家出臺的設備更新政策，對科學儀器行業而言，是一個重大利好。方案提到“到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上”，科學儀器作為設備更新的重要組成部分，可簡單推算，2027年設備更新規模至少為2023年的125%，年增長率為6.25%，年復合增長率為5.74%。
僅從增長率的角度來看，似乎不算高。但考慮到科學儀器對于各行業技術創新的托底作用，以及國家最近明確提出的“新質生產力”的發展方向，有理由認為科學儀器行業的增長率會高于平均水平。行動方案某種意義上明確了，科學儀器行業未來四年將是一個持續增長型的市場，這將讓每一位儀器人感受到行業持續發展的底氣與信心。
2、補充幾個與科學儀器設備更新有關的數據，據儀器信息網整理，國家重大平臺在1955年—2020年期間啟用了122561臺重大儀器設備，國家重大平臺的儀器設備平均服役年份為10.1年，其中，服役年份在10年以上的儀器設備共計49187臺次，占整體數量的40%。從這幾個數據來看，未來科學儀器的設備更新需求量非常可觀。
3、行動方案與科學儀器直接關聯的是“推動符合條件的高校、職業院校（含技工院校）更新置換先進教學及科研技術設備，提升教學科研水平。”這表明國家計劃到2027年，面向科研教學領域的科學儀器以及醫療領域的醫療器械（包括生命科學儀器）將會大面積更新，儀器廠家將迎來一波明確的更新機會，尤其是此前投入相對有限的職業院校很有可能是國產儀器重要的增長點，值得國內企業重點關注。
4、方案還明確提到“嚴格落實學科教學裝備配置標準，保質保量配置并及時更新教學儀器設備。”儀器公司在這次設備更新中能獲得多大的蛋糕，很大程度取決于兩方面的因素：一方面所生產的儀器產品是否被列入學科教育裝備配置標準（其他行業類似）；第二是合適的商業手段獲取訂單。筆者提醒儀器公司務必高度重視“學科教學裝備配置標準”的更新，積極爭取將核心產品列入標準配置清單中，先機奪人。
5、2022年年底國家曾推出了設備采購的低息貸款政策，由于當時缺乏統一的指導意見和明確的操作細則，導致實際執行與預期成果之間差異巨大。此次設備更新行動會出現類似狀況嗎？筆者認為大概率不會。首先我們關注到：這次政策緊跟在兩會之后發布，得到了高層前所未有的重視。同時，國家發改委明確表示：將會同各有關部門建立工作專班，推動落實各項重點工作任務。
筆者預判：未來四年的設備更新的增長率將會成為地方政府的考核指標，甚至是約束性指標，中途調整的可能性較小。因此，科學儀器公司務必高度重視這個重大的行業機會，切莫輕視。
6、此次行動方案預計會迅速地在全國進行開展，從獲得消息看，部分省級政府已經發文，開始要求高校匯報設備更新需求清單。預計此次的設備更新將會率先從央企、省部級政府部門、高校科研機構、事業單位等開始，再逐步擴展到地方國有控股公司，再到上市公司，最后才可能到普通企業。各類用戶對政策的敏感性完全不一樣，對于非營利性機構和政府部門、央企，更容易受到國家政策的直接影響，預計執行的速度會比較快，而對于大部分的商業化機構，企業必須嚴格評估設備更新帶來的投入產出比以及產能消耗等問題，綜合評估后才會考慮設備更新。
因此，儀器公司接下去的市場推廣和銷售資源應該有所側重，可重點加強高校科研機構、政府實驗室、事業單位、央企和地方國企等市場的推廣力度，適當加大市場費用。
7、面對設備更新，建議儀器公司快速組建一個“行動方案小組”，由董事長或總經理任小組組長，會同戰略部、市場部、銷售部和生產部，制定公司級“設備更新”營銷方案，具體包括：信息搜集、政策研判、標準制定（納入）、營銷策略制定（確定重點產品、重點市場和重點客戶等）、市場推廣（媒體矩陣）、更新行動的產品解決方案（銷售資料包）、市場分析與營銷機會評估、客戶跟進、渠道搭建、銷售人員培訓與支持、營銷政策優化、生產備貨等。
在此基礎上，小組應每周召開會議，對營銷方案落實情況進行檢查和復盤，對存在的不足進行及時地改進與優化，以備戰狀態迎接這個重大機遇。
8、有朋友比較關注設備更新的投資機會，建議重點關注三類科學儀器公司：
第一類與環保節能有關的儀器公司，行動方案多次提到節能減排的要求，也是此次設備更新的重點領域，同時中國從2008年開啟了多年的環保設備建設的高峰期，按照10—15年左右的使用壽命，預計相當一部分儀器與設備已經進入更新周期，環保節能類尤其與雙碳相關的儀器公司值得重點關注；
第二類主要面向高校科研市場的科學儀器公司，高校機構的科研教學設備更新也是此次行動的重點，更新意愿比較強，被認為具備一定的品牌知名度，擁有較好的銷售渠道，產品具備領先性的國產科學儀器公司將在更新過程中明確受益，也值得重點關注；
第三類具有技術先進性，可實現進口替代的高端國產科學儀器公司，國家發改委在新聞發布會上明確提出此次設備更新“聚焦長期困擾傳統產業轉型升級的產業基礎、重大技術裝備“卡脖子”難題，積極開展重大技術裝備科技攻關”，這類科學儀器公司將是此次設備更新進口替代的重要選擇，必然大大受益。
9、此次更新政策讓儀器人歡欣鼓舞，但也存在兩方面的隱憂。這次設備更新對于艱難前行的國產儀器是否會有傾向性的政策支持，還是國內外產品一視同仁。如果一視同仁，此次的設備更新將會進一步鞏固進口儀器在中國市場的地位，長期而言更不利于國產高端儀器的健康發展。
另外，大規模的設備更新會不會導致過度建設和重復建設，甚至資源的浪費，人為制造了設備更新需求高峰，那四年之后的科學儀器市場又該何去何從？會不會出現類似疫情后PCR的一地雞毛呢？但愿不會！
作者：樂爸看世界
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